Внедрение CRM и автоматизация продаж для производителя средств индивидуальной защиты
О клиенте
Клиент — российский производитель и продавец снаряжения и бронежилетов. Средства индивидуальной бронезащиты проходят государственные испытания по ГОСТ и имеют сертификаты соответствия. Среди клиентов компании как физические лица, так и крупные организации.
Задача клиента
До внедрения Битрикс24 многие процессы в компании были разрозненными. Заявки с сайта приходили на электронную почту, общение велось через мессенджеры, а финансовый учет велся отдельно в 1С-Бухгалтерия. Это приводило к дублированию информации, риску потерять важные заявки и замедляло обработку заказов.
Перед нашей командой стояли следующие задачи:
- Настроить отдельные воронки продаж для разных направлений деятельности.
- Дать менеджерам возможность самостоятельно контролировать оплаты по сделкам, без постоянного обращения к бухгалтерии.
- Внедрить полноценный складской и товарный учет, чтобы видеть актуальные остатки и движения товаров в режиме реального времени.
- Автоматизировать учет финансовых отношений с неправительственными организациями (НПО) для прозрачного контроля заказов и оплат.
Что сделали
Первым этапом стала базовая настройка CRM в Битрикс24. Для каждого направления — корпоративные продажи, продажи физическим лицам и тендеры — были разработаны отдельные воронки. При этом система теперь сама ставит напоминания менеджерам, уведомляет клиентов о статусе заказа и формирует необходимые документы. В пару кликов можно создать счет, коммерческое предложение или договор поставки. Это существенно ускорило обработку заказов и снизило количество ошибок.
Контроль оплат
Следующим шагом мы организовали удобный контроль оплат прямо в CRM. Теперь менеджеры видят статус каждого счета: частичная или полная оплата, сроки, остаток задолженности. Данные автоматически подгружаются из 1С, а при оплате через интернет-эквайринг Сбербанка покупатель получает ссылку на оплату напрямую из Битрикс24. Это позволило разгрузить бухгалтерию и сделать процесс максимально прозрачным.
Складской учет
Для компании был создан единый каталог товаров в Битрикс24 — около 1000 позиций со всеми необходимыми свойствами. Система учитывает оприходование, реализацию и списание, а также автоматически контролирует остатки. Менеджеры видят актуальную информацию по складу в режиме реального времени, что особенно важно при крупных оптовых заказах.
Интеграции с сайтом и 1С
Чтобы исключить дублирование работы, мы связали Битрикс24 с интернет-магазином на Tilda. Теперь заявки покупателей автоматически попадают в CRM и превращаются в сделки. Дополнительно была настроена двусторонняя интеграция с 1С Бухгалтерия — синхронизируются товары, контрагенты, счета и документы реализации. В любой момент менеджеры могут выгрузить данные из 1С прямо в Битрикс24.
Дополнительные процессы
Кроме основных блоков мы автоматизировали ряд специфических задач компании.
- Финансовые отношения с НПО. В системе фиксируются даты оплат, суммы и остатки, а также заявки на изготовление продукции. Это упростило контроль заказов для особых категорий клиентов.
- Маркетинг. Настроен учет рекламных кампаний и маркетинговых акций. Фиксируются расходы, списание продукции со склада и ведется аналитика по эффективности.
- Командировки. Автоматизирован учет расходов на поездки — планирование бюджета поездки, фиксация фактических расходов и аналитика по выполнению планов.
- Рассылки. Организована массовая коммуникация с клиентами через e-mail, WhatsApp и Telegram.
- База знаний. В компании появилась внутренняя база по продукции, где сотрудники могут оставлять заметки и предложения.
Результаты
- Скорость обработки заявок выросла, так как теперь все обращения фиксируются автоматически в CRM.
- Менеджеры могут отслеживать платежи прямо в системе без постоянных запросов в бухгалтерию.
- Остатки и движение товаров отображаются в реальном времени, что исключает ошибки при комплектации заказов.
- Счета, договоры и закрывающие документы формируются и отправляются напрямую из CRM, а данные синхронизируются с 1С.
- Аналитика для руководства стала доступной в один клик — показатели продаж, оплат и маркетинговых активностей формируются автоматически.
