Переход на Битрикс24 и отказ от разрозненных инструментов: кейс Меркатор Холдинг
Помогли компании заменить старые инструменты собственной разработки на Битрикс24, настроить бизнес-процессы и автоматизировать рутинные задачи
О клиенте
Меркатор Холдинг — ведущий игрок российского рынка спецтехники для коммунальных и дорожных служб, работающий на территории России и стран СНГ. Компания занимается проектированием, производством, комплексными поставками и обслуживанием спецтехники уже более 20 лет. У холдинга есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает как массовые, так и персональные технические решения для клиентов. Меркатор Холдинг первыми в России стали разрабатывать IT-системы для управления флотом коммунальной техники на уровне города.
Задача клиента
Ключевые задачи:
- Перенести все бизнес-процессы в Битрикс24, включая CRM, аналитику, проектное управление и документооборот.
- Разработать корпоративный портал для эффективного взаимодействия между сотрудниками.
- Интегрировать новую систему с сайтом, телефонией, корпоративной почтой, AD и 1С.
Видео
Что сделали
После анализа потребностей и поставленных задач команда Первого Бита сформировала план внедрения и провела аудит существующих бизнес-процессов. Основываясь на полученных данных, процесс внедрения разделили на следующие основные этапы:
- Базовая установка «Битрикс24».
- Внедрение и настройка CRM.
- Установка корпоративного портала и автоматизация.
- Настройка аналитики в CRM при помощи дашбордов.
CRM-система
- Создание карточек клиентов, добавление контактов, компаний и сделок.
- Разработка воронки и трех сценариев сделки.
- Распределение ролей и предоставление доступа.
- Разработка структуры холдинга.
- Настройка туннеля продаж для переноса сделок между «Продажа сервисных услуг» и «Продажа запчастей».
Аналитика и отчеты
Корпоративный портал
Портал был настроен с учетом пожеланий и требований компании. Подключили почтовые сервисы, установили сертификаты, провели интеграцию с браузерами и мобильными приложениями, а также модифицировали отдельные разделы портала и функции.
Результаты
Комплексная настройка Битрикс24 позволила создать для сотрудников Меркатор Холдинг единое цифровое пространство, где все процессы компании интегрированы в удобную и прозрачную систему. Сотрудники получили доступ к актуальной информации о компании, а также к инструментам для ведения сделок и анализа продаж, что значительно улучшило взаимодействие внутри команды и качество обслуживания клиентов.
Автоматизация рутинных задач упростила работу с проектами и документами, что позволило сократить затраты и повысить общую производительность. После внедрения сотрудники холдинга также прошли обучение в рамках программы «Администратор Битрикс24».
