Битрикс24 и система бюджетирования для «Рашадискавери» | Наши клиенты
О компании
Компания ООО «Рашадискавери» существует с 2005 года и на сегодняшний день является одним из лидеров в сфере активного отдыха в России. Компания выступае в качестве туроператора и агентства, подбирая подходящие туры у других операторов.
![](/upload/iblock/e25/3ueokv8vfa8ccp708m7ldg41x1rsrt28.jpg)
Задачи проекта
Систематизировать входящие запросы с сайта, наладить обрбаотку заказов отделом продаж. Обеспечить прозрачность поступления оплат по сделкам, по срокам их закрытия в зависимости от дат тура.
![](/upload/iblock/08e/6dvskds5h1wqix2fxbpb3kfwk0cbrss2.jpg)
Разработать функционал планирования бюджета на год (по месяцам) с учетом статей раходов. Налаживание процессов проверки наличия средств в запланированном бюджете на запрашиваемый расход с возможностью согласовать траты с руководством. Ведение ежедневной системы расходов с возможностью разбирать выписку из банка по статьям.
![](/upload/iblock/bbd/cc1y98l0t0rlg9mp2gp3f9xu81nxaj5v.jpg)
Настройка типовых и дополнительных полей CRM, налаживание взаимосвязей полей в зависимости от выбранных значений в лиде, контатке, компании, сделке. Доработка отображения полей масками ввода. Доработка системы проверки на дубли в форму просмотра и редактирования карточек лидов, контактов, компаний.
![](/upload/iblock/483/4568pe8pnvmcz9fshvh06b6qvy02sz3a.png)
Перенести данные о существующих клиентах из AmoCRM. Потребовалось делать обработчик файлов выгрузки из AmoCRM и настраивать скрипт обработки данных для загрузки данных. Множество полей не соответствовало стандартам загрузки в Битрикс24. На момент переезда не было готовых модулей переноса данных.
![](/upload/iblock/3d3/fanpxpk6mlhrcrz8jip0f3hfk1939gmf.jpg)
Настройка интеграции с телефонией Uiscom. Для фиксации всех входящих и исходящих звонков в CRM, ведения статистики звонков.
Сбор статистики сколько в среднем звонков приходится на сделку, на менеджера.
Настройка нескольких линий для сбора статистики с рекламных компаний.
![](/upload/iblock/395/ofkbribqbu1y0nnqbzd6rcjuqtoqlfrj.png)
- Ведение списков счетов, получаемых от Туроператоров, с привязкой к заказчику и сделке, отражение статуса оплаты, напоминания по оплате счетов.
- Настройка системы учета взаиморасчетов с операторами. Ведутся счета для перевода средств по турам. Возможно указать по каким сделкам (счетам для клиентов) идут данные расчеты.
- Так же учитываются возвраты сумм, если кто-то из участников отказался от части услуг или не может участвовать в поездке.
- Настроена сводная таблица поступлений и оплат по сделкам и операторам.
- Ранее данные взаиморасчеты вели в таблице через google docs. Всегда возникали проблемы с сортировкой и фильтрацией данных, если с таблицей одновременно работало несколько сотрудников.
![](/upload/iblock/e41/72x0702t6tzhvthpbqonjtgtnw2hj0a8.png)
-
Формирование файлов в разрешении *.xls за разный период со сложной выборкой по сделкам, счетам с разбивкой по месяцам. Система отчетов учитывает возвраты денег, при отказе клиента от поездки или дополнительных условий.
![](/upload/iblock/d08/mcnr891ry9xdqe5s8zv7xpfnaoylrux4.png)
- Разработка системы хранения бюджета
- Разработка функционала хранения расходов
- Обработчик выписки из банка
- Отчет по расходам. Выгрузка бюджета в excel.
- Связать процессы согласования наличных и оплаты счетов с бюджетом и расходами
- Сводный отчет по приходам и расходам в разрезе туров, туроператоров.
![](/upload/iblock/1f0/8qjmtvdq0g6j45tkjn06uh70bt3q5e7n.png)
Результаты
-
Уменьшились потери входящих запросов от клиентов, повысилась конверсия
-
Стало проще вносить данные по счетам Туропеаторов и контролировать оплату клиентских счетов
-
Упростился расчет комиссии и прибыли компании