Набор основных функциональных блоков в продукте Битрикс24 возможно разделить на 4 основные группы: коммуникации, CRM, проектная деятельность (модуль «Задачи и проекты») и бизнес-процессы. Это наиболее востребованные возможности Битрикс24, которые используют более 80% всех пользователей.

Эти инструменты используются в повседневной деятельности компании – в виде корпоративного портала (коммуникации и корпоративная жизнь, организация внутренних бизнес-процессов, создании некого единого информационного поля компании), в виде рабочего места отдела продаж (CRM в связке с задачами и проектами – для связи отдела продаж и производства), task-менеджер (модуль «Задачи и проекты»), либо как основа для разработки собственной информационной системы (начинается с бизнес-процессов (процессы согласования документов, прохождения различных внутренних заявок и пр.) и продолжается в неограниченном программировании «в коробке»)

Коммуникации

Функционал коммуникаций представлен двумя основными инструментами – бизнес-чатом, который выполняет роль корпоративного мессенджера, и живой лентой – аналогом «ленты новостей» в социальных сетях.

Бизнес-чат предоставляет классические возможности – создание индивидуальных и общих чатов, отправка файлов, организация голосовой и видео связи между сотрудниками компании.

Живая лента – более односторонняя коммуникация, которая также позволяет обмениваться текстовыми (а в новой редакции Битрикс24.Токио еще и видеосообщениями), а также выполняет роль «доски почета» и коллективной «ленты новостей».
В живой ленте могут размещаться для ознакомления регламенты и важная информация компании, публично отмечаться отличившиеся сотрудники, организовываться опросы по острым темам.
Визуальное представление живой ленты позволяет оперативно переключаться между непосредственно коммуникацией (написать сообщение, создать событие), так и производственной деятельностью (поставить задачи, использовать типовые бизнес-процессы – оплата счета, командировка и прочее).

Бизнес-чат и живая лента позволяют замкнуть всю корпоративную коммуникацию в «едином окне» и не распыляться по различным сервисам, а также являются связующими звеньями для работы как в CRM-системе, так и в модуле «Задачи и проекты».

CRM

CRM – один из самых больших и известных модулей в Битрикс24, что иногда приводит к заблуждению, что Битрикс24 это CRM-система, хотя CRM это лишь один из функциональных блоков корпоративного портала. Логика CRM системы Битрикс24 основана на исследовании среднего и малого бизнеса в России. Продукт предлагает работу в двух режимах – Простая CRM и Классическая.

Простая CRM отличается тем, что каждый запрос клиента классифицируется в этом случае как потенциальная сделка, в то время как в Классической запрос клиента является сначала лидом (потенциальным интересом) и лишь в процессе взаимодействия с данным обращением менеджер по продажам превращает интерес в заказ (сделку).

Простой режим подойдет, в первую очередь, небольшим компаниям, в то время как формат «лид+сделка» - для средних и крупных компании, где уже выстроены процессы первичной обработки клиентских запросов и существует многоуровневая структура работы с запросом.

Интеграции

Система позволяет интегрироваться с учетной информационной системой организации на базе 1С. На данный момент стандартная интеграция возможна для конфигурации «Управление торговлей» (11.2, 11.3, 10.3), «Управление производственным предприятием» (1.3), «Управление небольшой фирмой» (1.6), «Комплексная автоматизация» (1.1, 2.0), «ERP Управление предприятием» (2.2). Интеграция подразумевает односторонний обмен товарами (источник 1С) и двустороний обмен счетами (счета выставляются из Битрикс24, 1С сообщает статус оплаты).

Статус сделки

Также реализован функционал для подготовки коммерческих предложении из системы. Каждую из сущностей «Лид», «Сделка», «Счет» и «Предложение» можно вести по статусам (для сущности «Сделка» можно задавать различные статусы для разных видов (направлении в терминологии Битрикс24) сделок). На основании статусной структуры в дальнейшем возможно строить различную отчетность. База клиентов хранится в сущностях «Компании» и «Контакты» и в дальнейшем может использоваться для маркетинговых активностей.

В CRM-системе возможен не только учет с точки зрения ведения клиента и отработки запросов, но и регламентирование деятельности менеджеров. Каждый статус сделки и лида позволяет в автоматическом режиме создавать задачи менеджеру и задавать параметры контроля руководителем (инструмент «Роботы»). Действия клиента (например, входящее письмо) также могут порождать изменения с лиде-сделке, переводя сущности в новые статусы (инструмент «Триггеры»). CRM позволяет взять под контроль как работу с клиентами, так и работу менеджеров, отслеживать коммуникацию с клиентами и эффективность этой коммуникации, а также в любой момент времени понимать ситуацию по каждому отдельному запросу.

TASK-менеджер

Task-менеджер на основе модуля «Задачи и проекты» позволяет ставить задачи сотрудникам и контролировать исполнение. Задачи могут объединяться в проекты, а работать с задачами можно в трех основных представлениях – список, система планирования канбан и классическая диаграмма Ганта.
Шаблоны задач помогают работать с регулярными задачами и ставить их в автоматическом режиме, не тратя дополнительное время. На основе встроенного конструктора отчетов также возможно строить отчетность по исполнению задач в различных разрезах.
Работа с задачами в Битрикс24 позволяет упорядочить деятельность сотрудников, понять временные затраты на ту или иную деятельность, выстроить систему мотивации сотрудников.

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы – это в первую очередь возможность расширения типового функционала, которую можно использовать для организации внутренних процессов компании на базе Битрикс24. В типовом продукте есть 3 типа «встроенных» бизнес-процессов: ранее упомянутый инструмент «Роботы» для автоматизации в CRM, бизнес-процессы живой ленты (счет на оплату, заявление на отпуск, заявление на командировку, исходящие документы, выдача наличных), бизнес-процессы Диска (хранилища документов) (утверждение документа со статусами, простое утверждение, экспертная оценка, утверждение по первому голосу, ознакомление с документом, публикация на подключенных сайтах, двухэтапное утверждение).

Встроенный дизайнер бизнес-процессов позволяет создавать собственные уникальные процессы без применения программирования на основе готовых блоков. Таким образом могут быть реализованы, например, специфические процедуры согласования документов в компании.

В заключении

Каждая из перечисленных групп функционала может быть разложена на множество инструментов, синтез которых в процессе внедрения инструмента приводит к успешной автоматизации компании. Но именно эти основные группы используются при типовом внедрении Битрикс24 как корпоративного портала, как CRM-системы или как системы управления задачами.