Ряд функций Битрикс24 получили обновление в июньском релизе.

Умный поиск по диску

Битрикс24 с самого начала предоставляет возможность сохранять документы в облачном хранилище. Со временем документов становится много, и найти нужный все труднее. Специально для тех, у кого возникают трудности при поиске важных документов появился Умный поиск внутри Диска.

Поиск доступен по названию файла или по его содержимому. Если нужно найти документы, содержащие информацию по конкретному человеку или продукту – просто начните писать это в поисковой строке.

Расширенная информация

Появилась возможность работать с документом из отдельной формы. Для получения подробной информации нажмите кнопку Подробнее.

В режиме этого окна вы можете посмотреть документ, внести правки, обновить или скачать его, а также удалить.

Дополнительно доступна информация о том, в каких процессах участвует этот файл – задачи, сообщения, живая лента.

Новый формат отображения документов

Теперь в Битрикс24 есть два типа просмотра файлов – мелкая и крупная плитка. Также теперь можно сортировать документы по различным критериям.

Роботы и Триггеры

В функционал роботов и триггеров были добавлены новые «фишки».

Для роботов:

1. Можно добавить в список исключений;
2. Создать контакт к лиду;
3. Создать повторный лид.

Новые триггеры:

1. Письмо прочитано;
2. Переход по ссылке из письма.

Прочитайте подробнее о том, что такое роботы и триггеры.

Настройка прав доступа в CRM-маркетинге Битрикс24

Как и в остальных разделах Битрикс24, в CRM-маркетинге появилась функция прав доступа.

Являясь администратором портала, вы можете на странице CRM-маркетинга – Права доступа создать роль.

 

И добавить сотрудников, которые будут иметь доступ.

Таким образом, доступ к важной информации и инструментам маркетинга в CRM будет открыт только определенному кругу лиц.