Почта Битрикс24 – относительно новый инструмент в руках владельцев и администраторов сайтов. Благодаря её внедрению повышается степень централизованного контроля за общением клиентов и сотрудников, ввиду того, что все данные теперь сохраняются непосредственно в CRM – системе.

Главный упор почтовый клиент делает на здравый функционал и возможность интеграции стороннего почтового ящика. Благодаря чему сохранится возможность связи почты с другим функционалом Битрикс24.

Однако, чтобы не нарушить работоспособность Вашей CRM - системы, требуется внимательно подойти к вопросу отладки новой возможности. С чего начать настройку почты на Bitrix?

Подключение почты

• Для начала следует открыть раздел «Почта», расположенный в левом меню;
• Далее необходимо определиться с необходимым почтовым сервисом (например, «Яндекс.Почта» или «Gmail»);

• После этого необходимо ввести данные от своего mail.

Обратите внимание, что на этом этапе существует возможность загрузки писем за последние 7 дней, однако не следует производить данную процедуру, если их скопилось достаточно много. Это значительно замедлит процесс.

Если необходимо в автоматическом режиме создавать новые лиды из писем, важно активировать интеграцию с CRM. В этом случае советуем Вам использовать указанный адрес лишь для получения писем от клиентов. Иначе будет создано множество «мусорных» лидов. Оставшиеся пункты пока что следует оставить без внимания. Нажмите кнопку «Подключить» и завершите внедрение почты в Bitrix.

Настройка почтового ящика

Чтобы активно пользоваться почтой в CRM, нужно верно настроить её под собственные задачи. Ведь этап подключение – лишь начала грамотного встраивания новых возможностей системы управления Вашим порталом или сайтом!

Откройте окно со входящими письмами, после этого кликните на шестерёнку в правом верхнем углу экрана и найдите надпись: «Настройка ящика».

В открывшемся окне нужно найти пункт «Настроить папки для синхронизации». Так, Вам удастся определить из каких директорий сообщения станут поступать в Битрикс24.

После этого необходимо провести глубинную интеграцию в CRM. Подробнее о пунктах:

• Включите связь с CRM;
• Распределите ответственность сотрудников;
• Определите создание лида или контакта для новых адресов;
• Создайте контакты из вложений;
• Создайте лид для каждого нового письма.

Не забудьте также предоставить права работы с почтовыми функциями сотрудникам, назначенным на данную задачу. Так им удастся работать с приходящими посланиями и составлять новые.

Как работать с почтой в Битрикс24

После успешной настройки почты, самое время разобраться в вопросе взаимодействия с ней. При том не важно кто именно будет осуществлять деятельность с её использованием.

Обзор функциональных возможностей поможет быстрее сориентироваться и приступить к деятельности.

Взаимодействия с ящиком производится в одноимённом пункте меню. Открыв его, мы попадаем на окно с перечнем писем. Над списком находится поле фильтра, где можно отсортировать материалы по датам, папкам и прочим особенностям. Чуть правее расположился перечень почтовых ящиков. В окне можно ознакомиться с подключёнными или же интегрировать новые. Ещё правее располагается кнопка синхронизации, которая позволяет обновить список писем.

Как отправить письмо?

Система Битрикс24 поддерживает отправку писем. Кликнув по кнопке «Написать», Вы попадёте в стандартное окно с указанием автора, темы и составлением послания. Каждое письмо можно сохранить в CRM или создать по нему отдельную задачу. Функционал поддерживает удаление, а также возможность переслать сообщение.

Основные функции почтового клиента Битрикс24

Подключение к почте в Битрикс24 имеет обширные перспективы, а весь функционал можно разделить на две условные категории. Это коммуникации и менеджмент.

В первом случае речь идёт о ведении переписки не только с клиентами, но и с партнёрами непосредственно в вашей CRM. Это позволяет сократить время отклика и сохранить внимание на окне, где «всё под рукой».

Вторая же особенность, благодаря почте в Bitrix менеджеры и собственники бизнесов могут координировать деятельность персонала. Однако этим всё не ограничивается. Интегрированный mail позволяет отслеживать статус сделок и бизнес-процессы, регулировать воронку продаж, выявлять неточности в деятельности. Ведь письма становятся неотъемлемой частью CRM, а работа с почтой в Битрикс24 – частью деловых процессов.