Канбан — метод управления производственными линиями, основанный по принципу конвейерной разработки. Канбан в Битрикс24 позволяет контролировать выполнение каждого этапа поставленных задач и стадий сделок.
Канбан-панель представляет собой виртуальную доску, на которой в формате информационных карточек разделены по стадиям все рабочие задачи компании. При выполнении назначенных администратором процессов сотрудники перемещают информационные карточки на следующую стадию.
Подобный подход к организации рабочего процесса позволяет:
- Определить лимит по количеству задач в рамках сделки или на одного сотрудника.
- Распределить нагрузку на команду.
- Настроить воронку продаж и ее этапы.
- Удобно управлять сделками компании.
- Увидеть перегруженные этапы воронки.
Это обеспечивает гибкость планирования и управления задачами, а также быстрое выявление и устранение проблемных моментов в работе организации.
Как настроить канбан
Настройка канбан в Битрикс24 позволяет визуализировать все рабочие процессы предприятия, что упрощает их контроль. Канбан удобен для работы с этапами воронки продаж, при этом инструмент позволяет работать как с лидами, так и сделками в CRM.
Важно! Управление лидами или сделками в Битрикс24 также может осуществляться через режимы отображения Список или Календарь. Для перехода к канбан-доске необходимо выбрать нужный раздел под шапкой настроек.
![Настройка канбана в Битрикс24 Настройка канбан доски в Битрикс24](/upload/medialibrary/e79/kanban_bitrix24.jpg)
Рассмотрим возможности канбан-доски во вкладке «Сделки». Каждый этап воронки отображается как колонка, каждый элемент в колонке — отдельная сделка. Чтобы добавить или изменить этап воронки необходимо нажать на изображение карандаша или знака «+» возле наименования нужной колонки.
![Редактирование этапов воронки в канбане Изменение этапов воронки продаж в канбан доске](/upload/medialibrary/688/kanban_bitrix24_1.jpg)
Система позволяет переименовать этап воронки или изменить его цветовое отображение на канбан-доске. Поменять этапы воронки местами можно перетаскиванием нужной колонки за шапку с названием с помощью мышки.
![Перемещение этапов воронки в канбане В канбан доске Битрикс24 моржно менять этапы воронки местами](/upload/medialibrary/d5a/kanban_bitrix24_2.jpg)
Аналогичным образом можно перемещать сделки между этапами воронки продаж. При этом внизу появится меню с выбором статуса: сделку можно удалить, пометить как провальную или успешную, либо переместить для изучения причины провала.
![Перемещение сделок между воронками продаж В канбане Битрикс24 можно перемещать сделки внутри воронок продаж](/upload/medialibrary/fa8/kanban_bitrix24_3.jpg)
Из главного меню также можно создать новую сделку. Для этого требуется нажать кнопку «Добавить» или воспользоваться командой быстрой сделки под нужной колонкой канбан-доски.
![Создание сделки в канбане Канбан доска имеет возможность быыстрого создания сделки](/upload/medialibrary/eb9/kanban_bitrix24_4.jpg)
Чтобы расширить возможности канбан, требуется настроить пользовательские поля в карточках. Разберем пример настройки параметров доски во вкладке «Лиды» — запускаем команду «Быстрый лид» и приступаем к редактированию.
![Настройка пользовательских полей в карточках канбан доски Настройка и заполнение полей в карточках для расширения возможностей канбан](/upload/medialibrary/952/kanban_bitrix24_5.jpg)
Сначала рассмотрим параметры карточки создания. Выбираем необходимые параметры, например, телефон и адрес почты клиента, а также источник лида и нажимаем сохранить.
![Настройка параметров полей карточки создания Настройка параметров карточки создания](/upload/medialibrary/0b2/kanban_bitrix24_6.png)
После сохранения изменений при создании лида расширилась форма — теперь для добавления телефона или адреса не требуется лишний раз открывать карточку лида.
![Расширенная форма создания карточки Расширенная форма создания карточки лида](/upload/medialibrary/259/kanban_bitrix24_7.jpg)
Теперь переходим к параметрам просмотра лида.
![Настройка параметров просмотра лида в канбане Параметры просмотра карточки в канбане](/upload/medialibrary/0a9/kanban_bitrix24_8.jpg)
В открывшемся окне параметров выбираем необходимые формы. Например, «Должность» и «Источник», после чего сохраняем изменения.
![Настройка полей для просмотра карточки Настройка параметров полей для просмотра картчоки](/upload/medialibrary/90c/kanban_bitrix24_9.jpg)
В канбан-доске изменится формат изображения карточек лидов — добавятся новые формы или исчезнут отмененные.
Обратите внимание! Система Битрикс24 предполагает возможность отображения карточек канбан-доски в 2 вариациях: согласно настройкам администратора портала и с учетом выбранных параметров сотрудником. Для смены режима отображения требуется перейти в карточки лида и в меню настроек галочкой выбрать необходимый вариант.
![Настройка режима отображения карточек Канбан предлагает выбрать режим отображения карточек](/upload/medialibrary/66c/kanban_bitrix24_10.jpg)
Внимание! Процедура настройки системы во вкладках «Лиды» и «Сделки» идентична.
Если вам требуется настройка Битрикс24, можете обратиться к компании Первый БИТ — наши специалисты помогут настроить CRM. Также при необходимости проводим консультации по телефону или онлайн, и обучаем сотрудников компании.