10 октября 2017 г. компания 1С-Битрикс представила большое количество обновлений в Битрикс24.
Среди них было обновление для одного из самых важных элементов Корпоративного портала – CRM.

В новой редакции CRM формат отображения элементов системы изменился на канбан.

Канбан – это способ организации работы с клиентами, задачами и этапами. Все эти элементы выглядят как карточки, которые вы можете перемещать в зависимости от этапа сделки.

Но продажи – это не единственный способ работы в CRM.

Представляем вам 4 не очевидных способа работы в CRM Битрикс24.

1. Заказы

Если вы ведете торговлю в интернете, то ваши отношения с покупателем начинаются тогда, когда вы получаете заявку. Новая CRM от Битрикс24 подходит для того, чтобы эффективно следить за выполнением поступивших заказов.

Каждый этап работы с заказом – это один вертикальный блок вашей CRM: упаковка, отправка, получение, оплата. Таким образом, вы сможете легко оценить эффективность каждого канала дистрибуции и их загруженность. Это позволит вам корректнее консультировать клиентов о том, как скоро они получат свой заказ, когда будут более разгруженные дни и где сейчас их товар находится.

Примеры

1. Новый заказ
Факт получения обращения клиента с целью покупки

2. Упаковка
Новый заказ оформлен и подготовлен к отправке. На этом этапе формируется код, по которому клиент сможет отслеживать перемещение товара.

3. Отправка заказа
Товар уже передан в службу логистики и движется к заказчику

4. Доставлен
После подтверждения доставки от службы логистики и курьера заказ переходит на эту стадию. На этом этапе важно получить от клиента обратную связь о качестве товара и услуге доставки.

5. Оплата.
Этот этап может быть конечным в цепочке или промежуточным. Заказ проходит этот этап, когда клиент оплачивает его стоимость.

Создавайте свои этапы в CRM в зависимости от специфики бизнеса. Разбивайте некоторые этапы на два или три

2. Работа с наймом сотрудников

Это еще один неочевидный способ использования CRM, который позволит вашему HR отделу сэкономить время.

Примеры

1. Резюме
Данные кандидата попадают в вашу CRM как только он заполняет форму на сайте или присылает свое резюме. На этом этапе вы можете отслеживать, какой канал наиболее эффективен. Отмечать это можно сразу в Битрикс24.CRM

2. Ознакомление
Ознакомление с полученными данными кандидата – это первый этап найма. На этом этапе можно отметить спорные моменты, возникшие вопросы, а также приоритетный способ связи с кандидатом. Все данные можно сохранить в его карточке CRM, выставить сроки, в которые необходимо связаться. Битрикс24 не даст вам забыть об этом, направив уведомление.

3. Телефонное интервью
После того, как специалист HR ознакомился с полученным резюме, следующим этапом является телефонное интервью. В рамках которого вы получаете ответы на некоторые вопросы, а также назначаете время личной встречи. Все эти данные можно фиксировать во время разговора в карточке CRM кандидата.

4. Собеседование
Непосредственно, само собеседование. CRM хранит всю информацию предыдущих контактов с кандидатом. В случае необходимости вы можете вернуться к ней для подготовки к интервью.

5. Сделано предложение.
Если кандидат успешно прошел все этапы собеседований, то вы отправляете ему предложение о трудоустройстве

6. Предложение принято
Этап оформления в команду компании.

Вы вольны менять название и количество этапов по своему усмотрению. В крупных компаниях несколько этапов личного собеседования. Все это можно учесть в новой CRM от Битрикс24.

3. Анализ испытательного срока сотрудника

После успешного прохождения обучения необходимо следить за успехами и неудачами сотрудника на новом месте работы. В случае, если этапов «внедрения» много, CRM Битрикс24 поможет не запутаться в них, проанализировать эффективность инструментов, а также составить мнение о компетентности нового сотрудника.

Пользуясь канбан возможностями CRM-системы, вы можете быть уверенны, что все ваши новые сотрудники проходят через один и тот же процесс внедрения. Автоматизировав некоторые переходы с одного этапа на другой, вы можете добиться максимальной эффективности.

Примеры

1. Оформление документов
Обязательный пункт оформления нового сотрудника. Количество документов внушительное. Создайте чек-лист уже подписанных документов и следуйте ему. Выставляйте сроки для каждого из них.

2. Знакомство с компанией
Следующим шагом будет знакомство нового сотрудника с историей компании. Ее миссией и ценностями.

3. Знакомство с обязанностями
На этом этапе до сотрудника доводят перечень его прямых обязанностей и требования по их выполнению.

4. Обучение.
Для того, чтобы помочь сотруднику адаптироваться к новым условиям работы компании проводят вводный обучающий тренинг, показывающий где находятся необходимые инструменты, за что отвечают коллеги и так далее.
Вы можете выставлять в новой CRM от Битрикс24 ответственных за обучение и следить за их загруженностью. Таким образом, распределение новых сотрудников будет идти равномерно.

5. Оценка
Как и в любой другой деятельности, анализ результатов является обязательным элементом. В данном случае он поможет оценить компетентность сотрудника и то, насколько хорошо он влился в новый коллектив.

4. Управление мероприятиями

Новая CRM может стать отличным инструментом тайм-менеджмента в том случае, если в вашей компании часто проходят семинары, встречи, собрания, бизнес-завтраки.
Все события можно разделить по их срочности или их важности. Вот лишь один пример возможного взаимодействия с CRM Битрикс24:

Примеры:

1. Квартал
Планируйте внутри этой карточки работу с основными этапами подготовки к мероприятию: бронирование места проведение, организацию маркетинговой поддержки.

2. Месяц
На этом этапе проводится работы с форматом будущего мероприятия. Обсуждение тем, подбор спикеров и распределение их по времени.

3. Следующая неделя
К этому моменту все уже должно быть готово. Составьте чек-лист, по которому вы сможете проверить качество подготовки мероприятия и следуйте ему для анализа

4. Текущая неделя
Напомнить спикерам о предстоящем мероприятии. Позаботиться о том, что гости в курсе. Еще раз провести рассылку с точными датами встречи и программой мероприятия.

5. Сегодня
Проведите на этом этапе анализ мероприятия. Соберите обратную связь от участников и гостей. Узнайте, какие были слабые и сильные стороны прошедшей встречи и работайте над улучшением качества.

Это первые 4 варианта того, как можно работать с новой CRM от Битрикс24. Главное, что стоит понять, так это то, что новый формат представления информации, используемой в CRM открывает огромные возможности не только для отдела продаж. Используйте в разных отделах CRM по-своему. Автоматизация процессов повысит эффективность работы всей компании.

Попробуйте новую CRM в деле бесплатно

Оставляйте заявку на бесплатную консультацию.
Наши специалисты могут настроить CRM под задачи вашего бизнеса