Ваш город:

Отчеты в CRM нужны в первую очередь для руководителей. Ведение отчетности позволяет анализировать эффективность работы и контролировать задачи менеджеров.

На основе полученных из отчетов данных можно спрогнозировать нагрузку на работников компании. Распределить их графики работы и отпусков. Увеличить качество работы с клиентами и повысить конверсию.

Сегодня мы расскажем как работать со стандартной отчетностью корпоративного портала. Разберем как проводится настройка отчета в CRM Битрикс24 и в каких случаях нужна доработка рабочей среды.

Стандартные отчеты в CRM

Битрикс предусматривает возможность ведения подробной отчетности практически по любому действию компании. Рабочая среда корпоративного портала автоматически создает около 20 отчетных программ.

Чтобы просмотреть статистику по основным действиям связанными с клиентами необходимо перейти в раздел CRM. Нужная категория находится в главном меню, либо под кнопкой «Еще» на узких экранах.

Стандартные отчеты в Битрикс24

К стандартным параметрам, которые отслеживает Битрикс, относятся следующие категории:

  • Сделки — в категорию входит обобщенная статистика по завершенным, ожидаемым и просроченным сделкам. А также отображается общий объем сделок по контактам, компаниям или менеджерам.
  • Товары — категория отображает статистическую информацию по доходности товаров, внесенных в Битрикс.
  • Лиды — раздел выводит значения о количестве распределенных лидов по сделкам, источникам или менеджерам.
  • Счета — раздел выводит стандартную отчетность всех счетов предприятия, предварительно структурируя их по менеджерам, компаниям или контактам.
  • Дела — учет количества выполненных задач, которые были поставлены менеджерам компании.

Обратите внимание! Стандартные отчеты в Битрикс24 выводят только обобщенные данные. Чтобы получить полную информацию, например, по завершенных сделкам требуется перейти в раздел «CRM» — «Сделки» и т. д.

Стандартная отчетность Битрикс подходит только для учета и ведения статистики компании. Для аналитики и контроля эффективности работы менеджеров компании потребуется провести настройку.

Настройка отчетов в CRM Битрикс24

Настройка отчетности в Б24 производится через встроенный конструктор. Для начала требуется выбрать набор полей.

Настройка отчетности в Битрикс24

После конструктор перенаправит в меню настроек. Система настраивается следующим образом:

  • Наименование и временные рамки — здесь указываются наименование и описание документа. Также выставляется временной период, в рамках которого необходимо получить отчетность.
  • Колонки — основной инструмент, определяющий функциональность настроек. Здесь указывается по каким параметрам и каким образом будет составлен отчетный документ. Штатный инструментарий позволяет получить статистику практически по любому этапу продаж или процессу компании.
  • Фильтр — инструмент, разграничивающий полученные результаты в документе по выбранным условиям для более удобной работы пользователя.
  • Диаграмма — инструмент визуализации полученных данных. Предназначен для упрощения работы с отчетной документацией и экономии времени при анализе данных.
  • Общий доступ — меню настроек для передачи шаблона документа выбранным пользователям. Отчетные данные не передаются, только шаблон — для получения статистики пользователю придется запустить отчет.

Внизу под окном настроек находится зона предпросмотра, в которой отображается результат с учетом выбранных параметров.

Отчет по новым лидам

Для анализа новых лидов в Битрикс, требуется создать новый отчет в конструкторе. Чтобы вызвать конструктор нажимаем «Добавить».

Создание отчета по новым лидам

В открывшемся окне выбираем тип «Лиды» и нажимаем «Дальше».

Для создания отчета по лидам выберите лид в выпадающем меню

В настройках выбираем отчетный период за все время. Здесь же вводится название и описание при необходимости.

Настройки отчетного периода

Отдельное внимание требуется уделить разделу «Колонки», а также фильтру и диаграмме внизу.

Выбор количества колонок и отображаемых в них данных

Чтобы активировать подсчет данных в колонке ставим галочку напротив нужного поля. Сортировка данных проводится в разрезе выбранного периода времени и по количеству лидов и менеджеров. В 1 и 3 строке колонок требуется выделить параметр «Количество уникальных» — это позволит вывести данные без дублирования.

Для получения читаемого названия вместо ID-номера, выбираем редактирование и меняем наименование колонки.

Редактирование названия колонки для читаемого названия колонки

Далее выбираем фильтр, на основе которого будет произведена сортировка данных. Внизу также можно поставить галочку и отметить тип диаграммы для визуализации данных.

Выбор фильтра, по которому будет производиться сортировка данных

По завершении нажимаем внизу «Создать». Система автоматически создаст новый отчет.

Новый отчет в Битрикс24 создан

Справа будет доступен фильтр для анализа данных по выбранных значениям.

Отчет по источникам обращений

Настройка отчетов в CRM Битрикс24 по источникам обращений производится схожим образом. В конструкторе создаем новый элемент, в поле указываем «Лид».

Настройка отчета в Битрикс24 по источникам обращений

Далее вводим параметр «за все время», удаляем все шаблонные колонки и нажимаем на кнопку «Добавить».

Создание отчета по источникам обращений в конструкторе

В новой колонке выбираем параметр «Источник лида» и нажимаем «Сохранить».

В параметрах нового отчета выбираем Источник лида

Затем меняем ID на корректное название колонки и выбираем вычисление по «количеству уникальных». Для большей информативности можно также рассчитать долю по источникам.

Внизу колонки выставляем параметры для фильтрации. Чтобы ограничить вывод данных под определенный период, выбираем 2 колонки с нужными датами. После указываем условия, указанные на скриншоте.

Настройка необходимых параметров для фильтрации отчета

Внизу для визуализации можно спроектировать диаграмму. Чуть ниже — предоставить доступ к созданному шаблону для сотрудников.

Создание диаграммы отчета

При завершении настроек нажимаем «Создать».

Отчет по источникам обращений посетителей

Система выведет подробную информацию в разрезе выбранной категории и фильтра.

Отчет по оплаченным сделкам

Чтобы запустить отчеты по оплаченным сделкам Битрикс24, заново запускаем конструктор. В настройках выбираем тип «Сделка».

Отчет по оплаченным сделкам в CRM Битрикс24

Далее вводим нужное наименование и указываем отчетный период. Также создаем колонки, которые понадобятся для анализа.

Ввод наименования, отчетного периода и создание колонок в отчете

Для удобного управления выбираем настройки фильтра. Выставляем параметр «Направление сделки» и с помощью знака «+» определяем дату оплаты.

В настройках фильра выбираем параметр Направление сделки и определяем дату оплаты

Чтобы определить временной диапазон, добавляем 2 поля «Дата оплаты» и указываем параметры «Больше — меньше».

Для выбора временного диапазона выбираем Дата оплаты и указываем параметры больше меньше

По итогу получаем готовый отчет.

Обратите внимание! Любой отчет, построенный в Битрикс, можно экспортировать в формат электронной таблицы для дальнейшей обработки в Excel или Google Docs.

Вывод

Сегодня мы разобрали как создать отчет в Битрикс базового уровня. Отчетность в Битрикс позволяет проанализировать каждый процесс внутри компании. Оценить эффективность продаж, маркетинговой кампании, работы менеджеров.

Для настройки более сложных отчетов потребуется доработка Битрикс24 — штатным набором инструментов конструктора создать многоуровневую отчетность не получится. После доработки система позволит получать сводные данные или строить графики с разбивкой по периодам и источникам трафика, и т. д.

Сотрудники компании Первый БИТ помогут доработать ваш Битрикс и настроить отчеты любого уровня сложности. Также обучим или проконсультируем ваших сотрудников, покажем, как создать отчет и работать с модулем статистики.